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财政部重启欧元计价主权债券发行 中行等为联席主承

原标题:财政部在15年后重启欧元计价主权债券的发行。中行和花旗银行是共同所有人。10月30日,中国银行宣布被中国财政部任命为联合主承销商和簿记经理,协助其在欧洲发行欧元计价主权债券。 这是继财政部2004年发行10亿欧元主权债券后,15年后又一次发行欧元主权债券。

BOC在公告中没有披露财政部发行的欧元主权债务规模,但据《21世纪商业先驱报》记者报道,发行规模将达到数十亿欧元。除中行外,交通银行、CICC、美洲银行、花旗银行、德意志银行、德国商业银行、传真、渣打银行、瑞银集团和法国农业信贷银行等十多家机构将成为此次债券发行的联合簿记员和联合主承销商。 值得一提的是,据此前媒体报道,法国农业信贷银行(Credit Agricole France)将于近期在中国银行间市场发行首只熊猫债

2017年10月底,中国财政部在13年后重启美元主权债券发行,规模为20亿美元。一年后,2018年10月中旬,中国财政部又发行了价值30亿美元的美元主权债务。

从上一次发行的结果来看,中国的美元主权债券非常受欢迎。例如,2018年发行吸引了数百家机构投资者的积极参与,如一些国家和地区的中央银行、货币当局、主权财富基金、大型国际商业银行和投资银行,认购总额超过130亿美元,认购倍数超过4.3倍。 最终发行结果:5年期15亿美元,票面利率3.25%;10年期10亿美元,票面利率为3.50%;30年期内5亿美元,票面利率为4.00%

责任编辑:张元成