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网易有道发行价最高至18美元 丁磊计划增持2000 万美元

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在美国时间星期二,网易已向美国证券交易委员会(SEC)提交了最新的IPO招股说明书,将IPO发行价格范围定为每股15至18美元,并计划发行560万股美国存托凭证。收据(ADS)。加上承销商可以执行的840,000笔超额配售部分,在扣除发行费用,经纪佣金等之前,首次公开募股最多将有19.192亿美元。

此外,该董事兼网易首席执行官兼董事丁磊表示,他们有意以发行价购买该公司的美国存托凭证(ADS),价值最高为2000万美元。根据美国IPO研究公司IPOoutique.com发布的信息,网易将于10月25日在纽约证券交易所上市,股票代码为“ DAO”。

投资银行花旗集团和摩根士丹利担任首次公开发行的联席主承销商,中金公司,瑞士信贷和汇丰银行担任联席副承销商。

首次公开募股后存在双重股权结构。优质的A和B类普通股仅在转换权和投票权上有所不同。甲类普通股不得转换为乙类普通股; B类普通股可以转换为A类普通股。每股A类普通股包含1股投票权,B类普通股包含3股投票权。 B类普通股的着名持有人包括网易(公司的控股股东),周峰(公司的首席执行官和董事)以及某些少数股东,他们都是公司的雇员,共持有92.1%的股份。公司的投票权。

组织良好的招股说明书还显示,私募将在公司首次公开募股完成的同时同步进行。由机构投资者Orbis管理的一些投资基金已同意以发行价购买总计1.25亿美元的A类普通股。基于16.50美元的中间价,奥比斯投资管理有限公司将购买7,575,758股美国存托股份。

主要财务数据:

2019年上半年的主要财务数据

净收入为5.485亿元人民币(7,990万美元),去年同期为3,272万元人民币。其中,在线课程的净收入为2.282亿元人民币(3320万美元),而去年同期为1.58亿元人民币。

-收入成本为人民币3.986亿元(约合5,670万美元),而去年同期为人民币2.195亿元。

毛利润为1.59亿元人民币(约合2320万美元),而去年同期为1.076亿元人民币;毛利率为29.0%,而去年同期为32.9%。

营业费用为人民币3.211亿元(约合4,680万美元),去年同期为人民币1.907亿元。其中,销售和市场营销支出为1.861亿元人民币(约合2710万美元),去年同期为9430万元人民币;管理费用为2380万元人民币(350万美元)。去年同期为人民币1570万元;研发费用为1.112亿元人民币(1620万美元),而去年同期为8070万元人民币。

营业亏损为人民币162.1百万元(约合2,360万美元),而去年同期为人民币8,310万元。

-净亏损为人民币1.679亿元(2,450万美元),而去年同期为人民币8,280万元。

归属于公司的净亏损为人民币1.684亿元(约合2,450万美元),而去年同期为人民币8,210万元。

-截至2019年6月30日,今年上半年的平均每月活跃用户为1.05亿,高于截至2018年6月30日的9310万。

-截至2019年6月30日,精品类的付费用户总数为33.8万,高于截至2018年6月30日的318,000人。

-截至2019年6月30日,优质班每名学生的账单总收入为751元人民币,高于2018年6月30日的508元人民币。

2018年主要财务数据

净收入为7.316亿元人民币(1.066亿美元),而去年同期为4.557亿元人民币。其中,在线课程的净收入为人民币3.294亿元(4,800万美元),而去年同期为人民币1.15亿元。

收入成本为5.151亿元人民币(约合7500万美元),去年同期为2.938亿元人民币。

毛利润为2.165亿元人民币(约合3150万美元),而去年同期为1.619亿元人民币。

营业费用为人民币4.356亿元(约合6,350万美元),去年同期为人民币2.92亿元。其中,销售和市场营销费用为2.134亿元人民币(约合3110万美元),去年同期为1.364亿元人民币;管理费用为3820万元人民币(560万美元)。与上年同期相比,为2250万元;研发支出为人民币1.84亿元(约合2,680万美元),而去年同期为人民币1.331亿元。

营业亏损为2.191亿元人民币(约合3190万美元),而去年同期则为1.3亿元人民币。

-净亏损为人民币2.093亿元(约合3050万美元),而去年同期为人民币1.639亿元。

归属于公司的净亏损为2.089亿元人民币(约合3040万美元),而去年同期为1.336亿元人民币。

-截至2018年12月31日,2018年的平均每月活跃用户为9640万,高于2017年的7370万。

-截至2018年12月31日,精品类的付费用户总数为643,000,而2017年为418,000。

-截至2018年12月31日,优质班每名学生的账单总收入为559元人民币,高于2017年的363元人民币。

主要股东

在首次公开发行之前,许多董事和高管共持有普通股53,036,358股,占总股本的53.7%。其中,丁磊持有普通股29,751,158股,占总股本的30.1%。公司首席执行官周峰持有20,341,200股普通股,占总股本的20.6%。首次公开发行后,多位董事和高管共持有53,036,358股B类普通股,占总股本的59.5%。其中,丁磊持有B类普通股29,751,158股,占总股本的33.4%,投票权占30.7%;公司首席执行官周峰持有B类普通股20,341,200股,占总股本的22.8%,有表决权的21.0%。

网易是第一代股东,首次公开发行前持有公司65,387,160股普通股,占总股本的66.2%。首次公开募股后,网易将持有65,387,160股B类普通股,分别占总股本的73.4%和67.6%的投票权。周峰为第二大股东,持有20,341,200股普通股,占总股本的20.6%;首次公开发行后,周峰持有20,341,200股普通股,占总股本的22.8%,拥有表决权的21.0%。

(原标题:网易的发行价最高为18美元,丁磊计划增加2000万美元)

(编辑器:DF515)

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