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银行零售业务哪家强? 平安零售收入增速超30%、招行个人存款成本最低

该银行的半年度报告显示,各银行的零售业务大幅增长,成为银行业绩增长的主要推动力。

在主要银行的业务板块中,零售业的增长高于其他行业,并高于银行的整体增长率;零售业的营业收入和净利润对整体增长的贡献;此外,一些相关指标如客户数量管理的资产总量也大幅增加。

然而,在零售业务快速增长的背后,不良率继续上升,这是一个主要的隐患。

在“21世纪经济报道”中,记者选择了两家大型银行(邮政银行,交通银行),五家股份制银行(招商局,兴业,普法,中信,平安)和三家城市商业银行(北京)。上海,南京)进行对比分析。

零售业务贡献进一步提升

无论是国有大银行,股份制银行,还是城市商业银行等中小型银行,零售业务都成为增长的引擎。

就增长率而言,大多数银行零售业务的增长率高于银行的整体增长率。例如,招商银行()零售业务收入增长19.77%,超过总收入增长率9.7%的两倍;上海银行零售业务增长率为56%,银行整体业务增长率为27%。

平安银行的零售业务收入增长率超过30%,是国有银行和股份制银行中增长率最高的;个人贷款余额较一年前翻了一番,增长率达到99.76%,余额达到1224.9亿。

零售业对银行业绩的贡献也迅速增加。零售收入的最高比例是邮政储蓄银行,占61%。在零售业的背景下,一些以前专注于公共业务的银行的零售收入权重也越来越高。上海浦东发展银行()已成为去年以来最大的收入来源。去年,它披露了42%;兴业银行()没有透露具体比例,但也表示这一比例正在增加。

在一些定位于零售业的银行中,零售业的贡献也在增加。例如,招商银行和平安银行()占零售业务总收入的一半以上,分别达到55%和57%。

谁拥有最强的零售盈利能力?

在整个行业的转型和努力下,银行零售业务实现了快速增长,但快速增长并不意味着强劲的盈利能力。

银行收入分为利息收入和非利息收入,前者仍是核心。在净息差的核心盈利模式下,银行需要以尽可能低的成本获得债务,同时提高利润率,同时获得尽可能高的资产收益。

从这个角度来看,银行零售业务的“赚钱能力”是,在债务结束时,大多数银行的个人存款平均成本高于2%,但邮政储蓄银行和招商银行低于2% ,邮政储蓄银行是1.58%。招商银行低至1.22%。

存款分为定期存款和活期存款。后者的成本远低于前者。分析表明,招商银行个人存款成本低的原因在于大量个人存款是活期存款,半年报中的活期存款余额达到1070万。 Billion的定期存款余额约为两倍,活期存款的年化成本率仅为0.37%。

相比之下,虽然平安银行的零售业务增长迅速,但其个人存款成本比率相对较高,达到2.68%。这意味着平安银行正在以更高的成本获得个人客户。

一位银行家告诉“21世纪经济报道”,近年来,平安银行通过零售战略下的人力资源和客户资源积极发展零售业务。

从资产方面来看,在半年报中,平安银行的个人贷款收益率高达7.74%,远高于其他银行的个人贷款收益率。浦东发展银行的个人贷款资产表现率较高,仅为平安银行的6.35%和招商银行的6.28%。

一位行业分析师告诉“21世纪经济报道”,应该区分零售业的资产回报率。高回报率意味着机构在资产方面的能力。但不是越高越好,为了确保净息差,债务成本将限制银行的资产配置。成本越高,必须在资产方面分配的利润越高,高产量对应于高风险。这一代人有一个滞后期,将在商业攻击事件发生后出现。

信用卡不良率一般上升

每家银行的零售业务分为不同的类别。一般而言,个人/零售业务主要包括房地产抵押贷款,个人商业贷款和信用卡贷款。一些银行的零售贷款还包括小额贷款和小额贷款。有些银行有单独的信用卡。

从目前的情况来看,在银行零售业务的主要板块中,房地产按揭贷款占比最大,其次是信用卡贷款,个人商业贷款规模较小。

从不利形势来看,各银行零售业整体不良率较低,垂直方向有上升和下降。在几家股份制银行中,除浦东发展不良率和平安零售贷款超过1%外,其余均低于1%。

然而,在信用卡领域,糟糕的情况普遍很高,而且两者都在上升。在统计国有银行和股份制银行中,除中信银行()外,该银行的信用卡不良率上升0.11个百分点。

具体而言,交通银行和上海浦东发展银行的信用卡不良率超过2%,其余银行均在2%以内。交通银行的个人贷款和信用卡透支发生了重大变化。截至上半年末,信用卡透支余额4546.7亿元,透支率2.49%,比上年末增加0.97个百分点。其次,上海浦东发展银行继续上涨。此后,其信用卡不良率达到2.38%,比上年末增加0.57个基点。

上海浦东发展银行零售业务相关负责人在半年报业绩会议上表示,信用卡不良率的上升是行业普遍现象,与持卡人收入下降有关。 NPL数据有一定的滞后性。目前的数据反映了过去几年信用卡业务的快速增长。目前,信用卡业务已经过结构调整。

(编辑:张扬HN080)

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